«Русал» планирует размещение бондов объемом от 10 млрд руб.
28.05.2020 19:59 Просмотров: 457 0«Русал» планирует 2 июня провести сбор заявок на бонды серии БО-001P-05 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Совкомбанка, выступающего организатором размещения.
Эмитентом облигаций выступит «Русал Братск». Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 до 15:00 мск. Срок обращения облигаций составит 10 лет. Ориентир ставки 1-го купона - 6,55-6,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,71-6,92% годовых. Также предоставлена публичная безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.
Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня. Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, «ВТБ Капитал», Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Sberbank CIB и Совкомбанк.
В предыдущий раз компания разместила 10-летние облигации объемом 15 млрд руб. в ноябре 2019 года, ставка купона составила 7,45% годовых. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 55 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
«Русал» - крупнейший производитель алюминия за пределами Китая и единственный производитель первичного алюминия в России. Крупнейшими акционерами компании по состоянию на февраль 2020 года выступают En с долей 56,88%, «Суал» - 26,50%, 16,62% компании находятся в свободном обращении.
В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En , «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группу ГАЗ». В январе 2019 г. санкции с «Русала», En и «Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях: в частности, его доля в холдинге En снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.
Информационное агентство России ТАСС
Источник: finanz.ruЧитайте все новости по запросу: РУСАЛ
