РусАл 2 июня проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
28.05.2020 17:42 Просмотров: 482 0ПАО "РусАл Братск" планирует 2 июня провести сбор заявок инвесторов на бонды серии БО-001P-05 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Ориентир ставки 1-го купона - 6,55-6,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 6,71-6,92% годовых.
Техразмещение выпуска запланировано на 9 июня.
Организаторами размещения выступают BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "ФК Открытие", Sberbank CIB и Совкомбанк.
По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от UC RUSAL Plc.
В предыдущий раз компания выходила на внутренний долговой рынок в ноябре 2019 года. Тогда она разместила 10-летние облигации с 3-летней офертой объемом 15 млрд рублей по ставке 7,45% годовых.
В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 70 млрд рублей и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
"РусАл" и его холдинговая структура En были включены в американский санкционный список в апреле 2018 года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En (и, соответственно, в "РусАле"), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.
Основным акционером "РусАла" (56,88%) является En . Sual Partners Виктора Вексельберга (включен в SDN List) владеет 26,5%. Free float "РусАла" - около 16%.
Источник: finmarket.ruЧитайте все новости по запросу: РУСАЛ
