АФК «Система» продаст пакет акций в «Детском мире»
15.11.2019 19:46 Просмотров: 595 0АФК «Система» бизнесмена Владимира Евтушенкова и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продадут не менее 20,3% акций «Детского мира», следует из сообщения АФК «Система». В результате сделки АФК сохранит за собой не более 36% акций компании (сейчас 52,03%), РКИФ – не более 9,7% (сейчас 14,03%).
Стоимость выставленного на продажу пакета составляет сейчас на Московской бирже около 14,48 млрд рублей. Допэмиссия в ходе размещения предлагаться не будет. Формирование книги заявок начнется 18 ноября и завершится ориентировочно 21 ноября 2019 года.
«АФК "Система" и РКИФ рассчитывают существенно увеличить долю акций Компании в свободном обращении и повысить их ликвидность для реализации потенциала роста фундаментальной стоимости Компании в интересах всех акционеров "Детского мира"», — указано в сообщении.
АФК «Система» планирует использовать поступления от продажи акций «в общекорпоративных целях, в том числе для возможного погашения долговых обязательств».
Соорганизаторами и букраннерами сделки станут «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал», Goldman Sachs и UBS.
«Формат сделки, глобальным координатором которой мы выступаем, – предложение с полным маркетингом – сознательный выбор продавцов: этот формат дает инвесторам время на изучение компании, что должно способствовать максимальной диверсификации спроса и, соответственно, увеличению ликвидности после сделки», — прокомментировал управляющий директор Сбербанка Антон Мальков.
Совладельцы «Детского мира» — РФПИ и АФК «Система» — в декабре 2017 выставляли на продажу акции ритейлера в рамках SPO. Тогда суммарно планировалось продать 6,3% от общего количества акций. Сделка отменилась после того, как Арбитражный суд Республики Башкортостан по иску «Роснефти» и «Башнефти» ввел обеспечительные меры, наложив арест на активы корпорации, включая акции «Детского мира».
В феврале 2018 года Евтушенков сообщил журналистам, что АФК «Система» может продать до 25% акций ритейлера в ходе SPO в марте. В марте 2018 года RNS сообщило, что АФК «Система» отказалась продажи акций «Детского мира» в ходе вторичного размещения.
Источник: rns.onlineЧитайте все новости по запросу: Детский мир
