Норникель 17 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 10 млрд рублей
10.09.2019 18:42 Просмотров: 472 0ий никель" 17 сентября с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций объемом от 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 7,40-7,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 7,54-7,64% годовых. По выпуску планируется выплата полугодовых купонов.
Организаторами выступят Газпромбанк и Росбанк.
Техразмещение запланировано на 27 сентября.
В августе старший вице-президент - финансовый директор "Норникеля" Сергей Малышев сообщал, что компания сейчас считает наиболее привлекательным размещение рублевых облигаций, хотя острой потребности в заимствованиях не видит.
"Сейчас более привлекательным выглядит рынок рублевых облигаций. Не исключено, что мы рассмотрим заимствования на рублевом рынке, но конкретных планов пока нет. Краткосрочный долг у нас почти нулевой, т.е. срочной потребности в рефинансировании нет", - сказал он. Поэтому задача сейчас - не рефинансирование, а оптимизация параметров общего долга (удлинение и снижение стоимости - результатом за 2 года стала экономия почти $200 млн), пояснил он.
"При этом мы по-прежнему смотрим на ситуацию оппортунистически, и при наличии хороших возможностей мы воспользуемся ими", - сказал CFO.
Компания может воспользоваться уже зарегистрированной программой рублевых бондов, напомнил Малышев.
В настоящее время в обращении находится один выпуск биржевых облигаций компании на 15 млрд рублей с погашением в 2026 году.
Кроме того, у эмитента есть программа облигаций серии 001Р объемом до 300 млрд рублей включительно. В рамках 30-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
Источник: finmarket.ruЧитайте все новости по запросу: Норильский никель
