Порция позитивных новостей дала инвесторам повод продолжить покупки
05.09.2019 21:03 Просмотров: 712 0Несмотря на то, что сентябрь традиционно считается одним из самых слабых для фондовых рынков месяцев в году, пока начало осени выглядит совсем неплохо. Накануне пришло сразу несколько откровенно позитивных новостей, добавивших инвесторам радости и уверенности.
Во-первых, парламентарии Британии "прокатили" Бориса Джонсона с его идеей "жесткого выхода" из ЕС или, по крайней мере, намерений диктовать свои условия Брюсселю. Палата Общин, вопреки позиции правительства Великобритании, приняла законопроект, фактически обязывающий премьера просить Евросоюз перенести срок Brexit с 31 октября на более позднюю дату в случае отсутствия соглашения. По сути, это означает полное поражение Бориса Джонсона, призывавшего парламент ни к в коем случае не голосовать за бессмысленное, по его мнению, продление сроков выхода из ЕС, и уверявшего, что любое затягивание будет восприниматься как "слабость" британской позиции на переговорах. Данная новость была весьма позитивно воспринята европейскими рынками – уже на открытии среди всех фондовых площадок Старого Света снижение показывал только британский индекс FTSE, в то время, как остальные фондовые биржи стабильно, хотя и несущественно, подрастали в пределах 0,5 – 1,0%. К ним, впрочем, вернемся чуть позже.
Во-вторых, вчера Минторг Китая заявил, что уже в начале октября готов заслать свою делегацию в Вашингтон для возобновления переговоров по торговым пошлинам. Это, заметьте, уже тринадцатый раунд переговоров. И инвесторы уже как минимум тринадцатый раз радуются сему известию, забыв, что в правилах людей с Востока торговаться бесконечно долго. Вспомните "358-е последнее китайское предупреждение" советских времен, и поймете, о чем речь. Но сейчас на рынках другое поколение трейдеров, которые про "358-е последние предупреждение" никогда не слышали и восприняли данную новость в очередной (13-й) раз с неописуемым восторгом.
Однако, к американским рынкам мы тоже вернемся чуть позднее, обратив сперва взоры на то, как торговался азиатско-тихоокеанский регион (давайте идти по ходу солнца). Японский Nikkei225 взлетел на 2,12%, китайский Shanghai Composite выстрелил на 0,96%, снизившийся накануне австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,92%, южнокорейский KOSPI поднялся на 0,79%, и лишь гонконгский Hang Seng, где до сих пор продолжаются беспорядки, потерял 0,03%. Индия сегодня выглядела практически нейтрально, что в отсутствии значимых для региона новостей вполне объяснимо. Мумбайский Nifty 50 прибавил едва заметные 0,03%, а бомбейский BSE Sensex просел на 0,22%.
Из значимой статистики, публиковавшейся сегодня в Старом Свете, стоит отметить данные по динамике объемов производственных заказов в Германии, которые рухнули с 2,7% до -2,7%, хотя рынки ожидали снижения до -1,5%. Британские рынки сегодня снижались в течение всего дня, единственные, показавшие отрицательный результат. Немцы и французы открылись заметным гэпом вверх, но продолжить взлет не смогли, перейдя в стадию консолидации. По итогам дня германский DAХ вырос на 0,85% - до 12127 п., французский САС40 поднялся на 1,11% - до 5593 п., а британский FTSE100 потерял 0,55% - завершив торги на 7271 п.
В США публиковалось огромное количество важной макростатистики, из которой мы отметим лишь самую важную. Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло со 142 тысяч до 195 тысяч, хотя аналитики предрекали 148 тысяч. Количество первичных заявок на получение пособий по безработице незначительно выросло – с 216 тысяч до 217 тысяч, при том, что эксперты предполагали снижение до 215 тысяч. Индекс деловой активности в секторе услуг, по которому весь мир отчитывался накануне, снизился с 50,9 до 50,7, хотя специалисты предрекали подъем до 51,0 тысяч. Объемы промышленных заказов увеличились с 0,5% до 1,4%, против ожидавшихся 1,0%. Индекс деловой активности в непроизводственном секторе от института управления закупками поднялся с 53,7 до 56,4, при том, что аналитики прогнозировали 54,0.
Надежды на восстановление американо-китайских переговоров вытолкнули фондовые индексы США наверх прямо с открытия. При чем, на достигнутом останавливаться не собираются, продолжая пока расти: По состоянию на 18:50 мск DIJA поднялся до 26790 п. ( 1,65%), S&P500 вырос до 2978 п. ( 1,38%), NASD COMP прибавил 1,60% - до 8105 п.
В России сегодня публиковались данные не динамике инфляционных показателей. Индекс потребительских цен месяц к месяцу рухнул с 0,2% до -0,2%, как и прогнозировали специалисты. Год к году инфляция снизилась с 4,6% до 4,3%, при том, что эксперты ожидали увидеть 4,4%. Отчитался по МСФО ВТБ, чья чистая прибыль в июле составила 20,5 млрд. руб., увеличившись на 33,0% по сравнению с 15,4 млрд. рублей за аналогичный период прошлого года, и 97,3 млрд рублей за 7 месяцев 2019 года, снизившись на 13,7% год к году.
Российские фондовые площадки открылись ростом, но достаточно быстро консолидировались в боковом движении с умеренным уровнем волатильности. Слабая попытка к росту после полудня была достаточно быстро подавлена встречными продажами, и в отсутствие каких-либо интересных новостей рынки окончательно залегли в "боковик". В итоге индекс РТС завершил день на отметке 1338 п. ( 0,54%), а индекс МосБиржи оказался на уровне 2807 п. ( 0,49%). Наибольший рост показали "ИнтерРАО" ( 3,88%), "Система" ( 3,61%), ГДР "Пятерочки" ( 2,59%), ОГК-2 ( 2,29%) и АЛРОСА ( 1,85%). Сильней других снизились "Сургутнефтегаз" (-5,05% в префах и -4,93% в обычке), "Полиметалл" (-2,34%), "Полюс" (-2,29%), ВТБ (-2,10%), и САФМАР (-1,36%).
Вышедшие накануне поздно вечером данные о недельном изменении запасов сырой нефти от Американского института нефти показали весьма существенный рост – с -11,100 млн. барр. до 0,401 млн. барр. Стоимость углеводородов вяло отреагировала на эту новость в первый момент, однако начиная с полудня текущего дня, как ни странно, перешла к достаточно настойчивому росту, который продолжала до самого вечера. Вышедшие сегодня вечером окончательные данные от Минэнерго США показали лишь немногим более "мягкие" результаты – запасы сырой нефти за неделю поднялись с -10,027 млн. барр. до -4,771 млн. барр., хотя рынки ждали увеличения до -2,488 млн. барр. Избыточные запасы на хабе в Кушинге выросли с -1,980 млн. барр. до -0,230 млн. барр. Вечерняя статистика мало повлияла на динамику стоимости углеводородов, лишь немного приостановив рост цен на нефть: по состоянию на 18:50 мск. за бочку BRENT давали 62,00 долл., а за бочку WTI платили 57,40 долл. соответственно.
Российский рубль оказался сегодня в области повышенной турбулентности без явно видимых трендов – если относительно доллара отечественная валюта немного укрепилась, то по отношению к евро столь же незначительно снизилась. Внятных причин для сильных движений не наблюдается, так что инвесторы, работающие с валютой, судя по всему, попросту лишены четких ориентиров. В итоге по состоянию на 18:50 мск. стоимость доллара составляла 66,06 руб./долл., а евро – 72,93 руб./евро.
Завтра Япония представит данные по динамике индекса расходов домохозяйств, Германия расскажет о своих объемах промпроизводства, Франция отчитается по импортно-экспортным операциям, ЕС выпустит цифры по динамике ВВП, США продолжат публиковать статистику по рынку труда. Вечером Baker Hughes представит данные по недельному изменению общего числа буровых установок и количеству активных буровых установок. Реестры акционеров для участия в ВОСА закроют "АЛРОСА", "Полиметалл", "НОВАТЭК", "Полюс" и МТС. Пройдет внеочередное общее собрание акционеров "Северстали". "Сбербанк" опубликует отчетность по РСБУ за 8 месяцев текущего года. Главным же событием дня остается заседание Банка России по ключевой ставке, которая с высокой степенью вероятности будет понижена на 25 б.п.
Коренев Алексей
аналитик
ГК "ФИНАМ"
Читайте все новости по запросам: ВТБ , Северсталь , МТС , Московская Биржа , Новатэк , АЛРОСА , ОГК-2 , Полюс , Polymetal International , X5 Retail Group
