Главная Новости Сегодня на СПБ. Настроения CEO, отчеты Nvidia и Cisco

Сегодня на СПБ. Настроения CEO, отчеты Nvidia и Cisco

17.11.2022 12:31 Просмотров: 259 0
Мировые индексы показывают умеренное снижение на фоне отсутствия значимых драйверов роста.

Рынки 17 ноября на 14:15 по МСК

Биржевые индексы:

• Индекс СПБ Биржи SPB 100: 682 п. (-0,4%)
• Фьючерс на индекс S&P 500: 3948 п. (-0,4%)
• Фьючерс на индекс NASDAQ 100: 11 760 п. (-0,5%)
• Индекс Гонконгской биржи Hang Seng: 18 050 п. (-1,2%)

Топ-5 по оборотам торгов на СПБ Бирже:

• NVIDIA (NVDA) — 1,4%
• Alibaba (BABA) — -0,2%
• EQT Corp (EQT) — -0,6%
• Chevron (CVX) — -1,6%
• Tesla (TSLA) — -0,3%

Макро дня

Настроения CEO мировых компаний упало до уровней кризиса 2008 г. Схожие значения были и в моменты падения рынков в 2020 г. и 2000 г.

Динамика выглядит, как неплохой индикатор сантимента, для потенциальной покупки дна на широком рынке, исходя из исторической перспективы. Но инвесторам необходимо учитывать, что негативные ожидания могут задерживаться на длительный срок.

В тренде

• Nvidia (NVDA) отчиталась за III квартал. EPS по non-GAAP (прибыль на акцию) составила $0,58, что оказалось хуже прогноза $0,7. Выручка была чуть выше ожиданий — $5,93 млрд (-16,5% г/г). Значительное падение продаж было зафиксировано в сегменте гейминга (-51% г/г) до $1,57 млрд. Позитивом, удержавшим акции от падения было сохранение роста в сегменте Data-центров.

Инвесторам стоит обратить внимание на запасы, которые удвоились до рекордно высокого уровня. Это свидетельствует о значительном снижении спроса на продукцию.

В IV квартале менеджмент прогнозирует выручку в районе $6 млрд, что оказалось ниже консенсуса в $6,14 млрд.

• Cisco (CSCO) также отчиталась за прошедший квартал. EPS по non-GAAP: $0,86 против прогноза $0,88. Выручка оказалась также чуть выше ожиданий — $13,63 млрд ( 5,7% г/г). Ежегодная возобновляемая выручка (ARR) выросла на 7% г/г до $23,2 млрд.

Учитывая, текущую макросреду результаты выглядят позитивно. По итогам текущего фискального года (заканчивается осенью 2023 г.) рост выручки менеджмент ожидает в диапазоне 4,5%–6.5% г/г; EPS по GAAP: $2.63–$2.76.

Ожидаем

• Данные. Сегодня, 17 ноября, после 16:30 по МСК будут опубликованы данные о количестве первичных обращения за пособиями по безработице. Прогноз — 225 тыс. против 255 тыс. на прошлой неделе.

Также после 16:30 по МСК станет известно количество выданных разрешений на строительство за октябрь. Прогноз — 1,51 млн против 1,56 млн в сентябре.

Сегодня будет опубликован и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за первую половину ноября. Ожидаются отрицательный значения -6,9 п. против -8,7 п. за последние вторую половину октября.

• Отчеты. Сегодня после 14:30 МСК из компаний крупной капитализации свой отчеты представит Alibaba (BABA): EPS (прибыль на акцию) ожидается в районе $1,65 (-6,1% г/г). Выручка — $29,61 млрд (-5,7% г/г)

После закрытия американских площадок в 00:05 по МСК отчитается Applied Materials (AMAT) : EPS — 1,75 (-9,8% г/г). Выручка — $6,44млрд ( 5,2% г/г).

• Индекс S&P 500. Краткосрочный прогноз пока без изменений. Потенциально бенчмарк может совершить еще один рывок до 4100 п.. Но без дополнительного значимого новостного импульса, сходу уйти выше без коррекции будет непросто.