Ставка первого купона по дебютным облигациям «Росагролизинга» составит 7,35%
29.05.2020 11:46 Просмотров: 547 0«Росагролизинг» установил ставку первого купона по пятилетним облигациям на 8 млрд рублей в размере 7,35%. Об этом говорится в сообщении компании.
«28 мая 2020 года АО «Росагролизинг» закрыло книгу приема заявок на приобретение облигаций серии 001P-01 общим объемом 8 млрд рублей по ставке купона 7,35%», - отметили в компании.
Срок обращения выпуска составит пять лет (1820 дней) с даты начала размещения. Купонный период составляет 182 дня, номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. рублей, цена размещения - 100% от номинала. Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,60-7,90% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,74-8,06% годовых. Первоначальный индикативный объем сделки составлял 5 млрд рублей.
«Компания несколько раз снижала ориентир по купону и установила финальную ставку купона на весь период обращения облигаций в размере 7,35% годовых, а также увеличила объем размещения до 8 млрд руб.», - сообщили в компании. В ходе бук-билдинга подано 53 заявки от инвесторов, а общий спрос превысил 15 млрд руб. Интерес к размещению выпуска облигаций проявили государственные и частные банки, управляющие и страховые компании. Компания привлекла финансирование, в том числе, у международных инвесторов.
Это дебютный выпуск облигаций компании. Техническое размещение бумаг состоится 3 июня 2020 года на Московской бирже, депозитарием выпуска является НКО АО НРД. Организаторами размещения выступают Московский индустриальный банк, Россельхозбанк, Совкомбанк, агент по размещению - Совкомбанк, со-андеррайтер - АО «Казкоммерц Секьюритиз». «Размещение облигаций позволит удовлетворить высокий спрос аграриев на наши услуги и современную технику и оборудование», - приводятся в сообщении слова генерального директор, члена совета директоров АО «Росагролизинг» Павла Косова.
АО «Росагролизинг» - государственная лизинговая компания, созданная в 2001 году для решения задач по технической и технологической модернизации отечественного АПК.
Информационное агентство России ТАСС
Источник: finanz.ruЧитайте все новости по запросу: Корпоративные облигации
