Итоги торгов. Множество важных событий и новостей привели к сильным разнонаправленным движениям
13.09.2019 6:21 Просмотров: 671 0
Индексы
Котировки на 18:50 МСК
Индекс МосБиржи: 2800 п. (-0,61%)
Индекс РТС: 1361 п. ( 0,47%)
О главном
С открытия динамика российских фондовых индикаторов разошлась. В то время как индекс РТС повышался до середины сессии, индекс МосБиржи планомерно сдавал позиции, находясь под давлением растущего рубля. Кроме того, нефтяные цены на протяжении почти всех наших торгов активно снижались. Однако в целом внешний фон был благоприятным, но во второй половине нашей сессии мировые рынки показали несколько сильных разнонаправленных движений, спровоцировав аналогичную динамику у нас. В итоги российские индексы закрылись с умеренными противоположными изменениями.
Позитивные факторы
- Рост мировых фондовых рынков
- Ожидание смягчения монетарной политики мировых ЦБ
Негативные факторы
- Снижение цен на нефть
- Риски эскалации внешнеторгового противостояния
- Риски усиления санкционного давления на Россию
В деталях
С открытия динамика российских фондовых индикаторов разошлась из-за валютного фактора. Если индекс РТС до середины сессии повышался, обновляя месячный максимум, то индекс МосБиржи активно сдавал позиции, находясь под давлением укрепляющегося рубля.
В целом внешний фон сегодня был позитивным благодаря существенному улучшению ситуации с внешнеторговыми переговорами между США и Китаем. Ночью Трамп сообщил, что принял решение перенести с 1 на 15 октября повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд. В начале следующего месяца должна состояться встреча представителей США и КНР, поэтому данный шаг свидетельствует о высоких шансах заключения всеобъемлющей торговой сделки между двумя странами.
Однако нефтяные цены после нашего открытия ускорили снижение, что вместе с ростом рубля оказывало крайне негативное влияние на акции российских нефтегазовых компаний. В то же время бумаги Сургутнефтегаза вновь продемонстрировали активный подъем, некоторое время сдерживая снижение индекса МосБиржи.
В середине сессии индекс РТС также стал быстро сдавать позиции, обновив дневной минимум на фоне непрекращающегося падения нефти. Однако затем появилась новость о том, что советники Трампа изучают возможность заключения временного соглашения с Китаем, которое позволит отсрочить введение пошлин на импорт китайских товаров в США. Это сообщение вызвало резкий восходящий импульс, как на нашем рыке, так и на мировых площадках.
В результате в конце сессии индекс РТС обновил месячный максимум, а индекс МосБиржи существенно сократил дневные потери, но затем фондовые индикаторы быстро откатились, закрывшись разнонаправленно с умеренным изменением.
В ситуации, когда рубль укрепляется параллельно с падением нефтяных цен, нашему рынку будет трудно возобновить устойчивую восходящую динамику. Тем более, что индекс МосБиржи находится недалеко от исторической вершины. В то же время рублевая стоимость Brent сегодня обновила месячный минимум, и при ее текущих значениях ранее индекс МосБиржи был намного ниже.
Конечно, данный индикатор является всего лишь одним из факторов динамики российского рынка, а несколько позитивных корпоративных событий, произошедших в этом году, привели к существенной переоценке некоторых тяжеловесов индекса МосБиржи. Кроме того, санкционный фактор уже давно не беспокоит наш рынок, в отличие от второй половины прошлого года.
Однако рублевая стоимость нефти при длительном нахождении на низких уровнях может начать негативно влиять в целом на финансов-экономическую ситуацию в стране. Поэтому вряд ли инвесторы будут долго терпеть данный дисбаланс около исторических максимумов российского рынка.
Пока никакой позитив не может развернуть нефть вверх
В начале наших торгов нефтяные цены перешли к поступательному снижению, обновляя недельные минимумы. На старте американской сессии котировки резко восстановились, однако затем сдали позиции. На нашем закрытии Brent теряла 1,7% вблизи уровня $60.
Позитивные новости о ходе переговорного процесса между США и Китаем приводят лишь к кратковременным восходящим движениям нефтяных цен. Рынок нефти продолжает находиться под давлением возможного смягчения антииранских санкций и переговоров Вашингтона и Тегерана, так как вероятность этого сценария увеличилась после вчерашних новостей.
Мировые рынки акций вновь повысились
После восходящего импульса, произошедшего в начале дня, фьючерсы на индекс S&P 500 корректировали его до середины наших торгов, после чего стали совершать резкие разнонаправленные движения, увеличивая их амплитуду. На нашем закрытии американские фондовые индикаторы прибавляли 0,4-0,55%.
Сегодняшние данные по индексам потребительских цен в США вновь продемонстрировали усиление инфляции. Кроме того, количество обращений за пособием по безработице в стране сократилось намного сильнее прогноза. Все это еще больше снизило вероятность смягчения монетарной политики ФРС. Однако рынки пока не спешат уходить с достигнутых вершин, ожидая заключения торгового соглашения между США и Китаем.
Европейские фондовые площадки сегодня показали более слабую динамику. После позитивного старта индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 ушел на отрицательную территорию. Во второй половине сессии фондовый индикатор поочередно обновил дневной максимум и минимум, прибавив в итоге 0,2%.
Сегодняшнее решение ЕЦБ понизить ставку до минус 0,5% (на 0,1 процентного пункта), а также объявление иных мер монетарных стимулов в целом было в рамках ожиданий участников рынка. В то же время европейский регулятор вновь ухудшил прогноз роста экономики ЕС в 2019 г. Учитывая, что денежно-кредитные условия в регионе и так долгое время остаются очень мягкими, но это не может поддержать даже среднеисторический экономический рост, многие сомневаются, что новые меры ЕЦБ существенно и надолго изменят эту ситуацию в лучшую сторону.
Корпоративный сектор
Лидерами роста сегодня стали акции МОЭСК, взлетевшие на 13,2% благодаря тому, что компания впервые может выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 г.
Позитивную динамику продемонстрировали и многие другие представители сектора электроэнергетики: Ленэнерго 5,35%; Интер РАО 4,52%; Россети ао 2,2%; Ленэнерго-п 1,53%; ФСК ЕЭС 0,98%; ТГК-1 0,42%; Мосэнерго 0,33%.
Обыкновенные ( 1,1%) и привилегированные ( 2,03%) акции Сургутнефтегаза в первой половине сессии продолжили активно расти, прибавляя на вершине торгов 5,4% и 3,7%, соответственно, но к закрытию растеряли большую часть дневных достижений.
Кроме этого, значительно лучше рынка сегодня закрылись: Алроса 1,36%; Магнит 1,12%; ТМК 0,83%; Полюс 0,8%; Газпромнефть 0,75%; Детский Мир 0,42%; ВТБ 0,4%.
На фоне активного снижения рублевой стоимости нефти аутсайдерами четверга стали основные представители нефтегазового сектора во главе с Новатэком (-2,27%): Лукойл -2%; Татнефть ао -1,4%; Роснефть -0,97%; Газпром -0,93%; Транснефть -0,8%; Татнефть ап -0,4%.
Некоторые представители сектора электроэнергетики сегодня оказались под давлением: Юнипро -1,65%; ОГК-2 -1,1%; Русгидро -0,9%.
Уменьшилась капитализация металлургических компаний: НЛМК -1,47%; ММК -1,03%; Русал -0,48%; Норникель -0,34%; Северсталь -0,33%.
Негативную динамику продемонстрировало большинство ритейлеров: М.Видео -1,45%; Лента -1%; X5 Retail -0,88%.
Также существенно хуже рынка завершили сегодняшнюю сессию: Русагро (дивидендный гэп) -1,74%; En -1,16%; МТС -1,1%.
БКС Брокер
Источник: bcs-express.ruЧитайте все новости по запросам: Газпром , Лукойл , Норильский никель , ВТБ , Роснефть , Сургутнефтегаз , Северсталь , МТС , Татнефть , Московская Биржа , Новатэк , ММК , АЛРОСА , РусГидро , Транснефть , НЛМК , ФСК ЕЭС , Мосэнерго , Россети , ИНТЕР РАО , Юнипро , ТМК , ОГК-2 , М.Видео , Полюс , РУСАЛ , Русагро , ТГК-1 , МОЭСК , Ленэнерго , Детский мир
