ЧТПЗ выпустил дебютные еврооблигации на сумму $300 млн. Книга заявок была переподписана более чем в 3 раза
13.09.2019 0:21 Просмотров: 661 0
В четверг, 12 сентября, Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ) Андрея Комарова разместил дебютный выпуск евробондов на сумму $300 млн сроком до сентября 2024 г., сообщил «Ведомостям» инвестбанкир и подтвердили собеседники, близкие к одной из сторон размещения и к одному из банков-организаторов. Спрос превышал $1 млрд, доходность составила 4,5%. Представитель ЧТПЗ на вопросы не ответил.
Размещение ЧТПЗ – один из самых успешных российских и региональных дебютных выпусков, говорит собеседник в одном из банков-организаторов: компании удалось получить один из самых низких купонов среди компаний данной категории, выпускающих бонды впервые. Об успехе свидетельствует и тот факт, что книга заявок была переподписана более чем в 3 раза, подчеркивает он. По его словам, 52% предложенного пакета получили управляющие инвестиционными фондами, 14% – азиатские инвесторы. В сделке участвовали американские и европейские инвесторы, всего 110 инвесторов.
Полина Трифонова
Источник: vedomosti.ruЧитайте все новости по запросу: ЧТПЗ
