Челябинский трубопрокатный завод закрыл книгу по размещению евробондов объемом $300 млн
12.09.2019 23:06 Просмотров: 578 0ПАО «Челябинский трубопрокатный завод» закончил дебютное размещение пятилетних евробондов объемом $300 млн, ставка купона составила 4,5% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Газпромбанка.
Отмечается, что диапазон по ставке доходности был снижен с 4,75-5,00% до 4,5%. В размещении значительное участие приняли международные инвесторы, в том числе из Азии, США и Европы.
Спрос на пике составлял $1 млрд, а в финальной книге - $825 млн от 95 инвесторов, что означает почти трехкратную переподписку.
Инвесторы из Великобритании приобрели 30% выпуска, из континентальной Европы - 23%, из Азии - 14%, американские - 5%. На российских инвесторов пришлось 28% от объема размещения. 52% купили управляющие компании и фонды, 48% - банки и частные банки.
Организаторами размещения выступили Citi, Газпромбанк, JP Morgan и Societe Generale, Renaissance Capital.
Информационное агентство России ТАСС
Источник: finanz.ruЧитайте все новости по запросу: ЧТПЗ
